2023/24
Sterke prestaties in uitdagende tijden
De EOS-groep kijkt terug op een zwaar en succesvol boekjaar 2023/24. Ondanks de uitdagingen in een moeilijk macro-economisch klimaat, heeft de EOS-groep een uitstekende winst geboekt.
- Dankzij de investeringen in vorderingenportefeuilles van de afgelopen jaren konden we de omzet op een hoog peil houden, namelijk 997,3 miljoen euro.
- De EOS-groep verkeert in een goede financiële conditie. Hoewel de EBITDA lager was in het boekjaar 2023/24 dan in het bijzonder goede voorgaande jaar, is deze nog steeds hoog.
- De investeringen in niet-renderende leningen (NPL’s) bedroegen 583,5 miljoen euro, aanzienlijk lager dan die van het uitzonderlijke jaar 2022/23.
Ons boekjaar in een notendop
Winst (EBITDA)
in miljoen euro
0Omzet van de groep
in miljoen euro
0Investeringsvolume in vorderingenportefeuilles
in miljoen euro
0Drie vragen voor onze nieuwe CFO
Eva Griewel, CFO van de EOS-groep vanaf augustus 2024, vertelt hoe ze het goede voorbeeld geeft, over haar verwachtingen voor het huidige boekjaar en hoe ze ernaar uitkijkt om terug bij de dynamische EOS-familie aan de slag te gaan.
Deze video wordt u aangeboden door YouTube. Door op de knop “Aanvaarden“ te klikken, stemt u ermee in dat YouTube op het door u gebruikte eindapparaat cookies plaatst en daarmee eventuele persoonsgebonden gegevens verwerkt. Bijkomende informatie betreffende de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacybeleidsverklaring van YouTube op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl
Accepteer
Inzichten in het boekjaar 2023/24
Vergelijking van de omzet en winst ten opzichte van de voorgaande jaren
Stabiele ontwikkeling: Ondanks een moeilijk marktklimaat kon de EOS-groep een uitstekend resultaat behalen in het boekjaar 2023/24, wat de hoge omzet van het voorgaande jaar bevestigt.
Omzetontwikkeling en winst
In het boekjaar 2023/24 steeg de omzet van de EOS-groep lichtjes met 2,1 procent, wat de sterke operationele prestaties van de afgelopen jaren bevestigt. Door de aangekochte vorderingenportefeuilles van de afgelopen jaren met succes af te handelen, kon de EOS-groep haar omzetniveau behouden. De winst (EBITDA) daalde enigszins (–7,4 procent) ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze daling is te wijten aan eenmalige negatieve invloeden en inflatiegerelateerde bedrijfskosten. GRI 201-1
Omzetontwikkeling
in miljoen euro
792,5
2020/21
804,9
2021/22
977,1
2022/23
997,3
2023/24
Winstontwikkeling (EBITDA)
in miljoen euro
312,4
2020/21
282,5
2021/22
445,9
2022/23
412,9
2023/24
Omzet van de groep per regio
De EOS-groep behaalde een hoge omzet in alle regio's in het boekjaar 2023/24.
De EOS-groep kon het hoge omzetniveau van het voorgaande jaar in alle operationele regio’s behouden of lichtjes verhogen, voornamelijk dankzij de sterke prestaties van de EOS-bedrijven wat betreft het afhandelen van vorderingenportefeuilles die in de afgelopen jaren zijn aangekocht. Met een aandeel van 41,9 procent blijft Oost-Europa de sterkst presterende regio binnen de EOS-groep. Vooral de bedrijven in Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Griekenland en Polen hebben aanzienlijke omzetstijgingen geboekt. De West-Europese EOS-bedrijven hebben samen 32,4 procent van de totale omzet over het boekjaar 2023/24 geboekt. Hier kende de omzet de sterkste groei (+ 6,9 procent) ten opzichte van de andere regio’s. Eén reden voor de positieve ontwikkeling was de succesvolle afhandeling van bestaande vorderingenportefeuilles, voornamelijk in Frankrijk. Het aandeel van de totale omzet in Duitsland, namelijk 25,5 procent, lag bijna even hoog als dat van het voorgaande jaar. Er werd een solide omzet gerealiseerd in de afhandeling van vorderingen, hoewel de concurrentiesituatie een uitdaging bleef, en het bedrijf heeft minder vorderingenportefeuilles aangekocht dan in 2022/23.
in miljoen euro
EOS-groep
997,3
Oost-Europa
418,3
West-Europa
323,4
Duitsland
253,8
Noord-Amerika
1,8
Financiële resultaten 2023/24
Omzet per regio
in duizenden EUR
Met een stijging van 2,1 procent naar een totaal van 997,3 miljoen euro lag de omzet van de EOS-groep in het boekjaar 2023/24 lichtjes boven dat van het voorgaande jaar (977,1 miljoen euro). Het grootste aandeel, ter waarde van 418,3 miljoen euro, werd geboekt door de bedrijven in Oost-Europa. De regio kon daarmee het buitengewoon hoge omzetniveau van het voorgaande jaar overtreffen met één procent. In West-Europa steeg de omzet met 6,9 procent naar 323,4 miljoen euro. Met een omzet van 253,8 miljoen euro, goed voor 25,5 procent van het totaal van de groep, waren de prestaties in Duitsland vergelijkbaar met die over het voorgaande jaar. De omzet in Noord-Amerika kwam van vorderingenportefeuilles die tot 2021 zijn verworven en binnen de EOS-groep zijn gebleven na de desinvestering van de dochterondernemingen in die regio. De koper verwerkt deze portefeuilles in een fiduciaire hoedanigheid. GRI 201-1
2023/2024 2022/2023 Verandering t.o.v. vorig jaar (%) Oost-Europa 418.284 414.125 +1,0 West-Europa 323.408 302.508 +6,9 Duitsland 253.828 252.953 +0,3 Noord-Amerika 1.759 7.525 -76,6 EOS-groep 997.280 977.110 +2,1
Winst-en-verliesrekening van de groep (samenvatting)
in duizenden EUR
In het boekjaar 2023/24 heeft de EOS-groep een winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) van 412,9miljoen gerealiseerd (voorgaand jaar: 445,9 miljoen euro). In vergelijking met het voorgaande jaar steeg de omzet lichtjes met 2,1 procent of ongeveer 20,2 miljoen euro. Gezien de uitzonderlijk hoge investeringen in de afgelopen jaren konden we ons omzetniveau behouden. GRI 201-1
2023/2024 2022/2023 Omzet 997.280 977.110 Totaal bedrijfsresultaat 1.008.484 991.251 Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) 412.919 445.943 Winst voor belastingen (EBT) 312.921 380.072 Netto-inkomen 244.349 297.270
Activa-situatie
in duizenden EUR
De totale activa van de EOS-groep groeiden in vergelijking met het voorgaande jaar met 6,1 procent tot 3,2 miljard euro. Binnen de totale activa vertegenwoordigen opgekochte portefeuilles 76,1 procent (voorgaand jaar: 79,4 procent) en vastgoed in voorraden 9,0 procent (voorgaand jaar: 8,7 procent).GRI 201-1
*Financiële presentatie.
29-02-2024 in % 28-02-2023 in % Vaste activa 174.247 5,4 200.620 6,6 Opgekochte vorderingen en vastgoed in voorraden* 2.739.113 85,1 2.670.136 88,0 Vorderingen 70.565 2,2 40.181 1,3 Cash en cash-equivalenten 174.217 5,4 66.255 2,2 Overige activa 61.168 1,9 55.608 1,8 Totale activa 3.219.310 100,0 3.032.800 100,0
Eigen vermogen en financiering
in duizenden EUR
In het afgelopen boekjaar nam de totale financiering ten opzichte van vorig jaar toe met 186,5 miljoen euro tot 3,2 miljard euro.
Het eigen vermogen steeg met ongeveer 0,2 miljard euro tot 1,3 miljard euro, door middel van een gedeeltelijke winstinhouding. De verhouding eigen vermogen-activa steeg tot 39,9 procent (vorig jaar: 36,6percent). Dit blijft een relatief zeer hoog niveau voor een financiële dienstverlener.
De EOS-groep voorziet in haar financieringsbehoeften met leningen van banken en van het moederbedrijf. Het merendeel van deze financieringen met korte looptijd steeg van 84 naar 88 procent van de schuldfinanciering ten opzichte van het voorgaande jaar.GRI 201-1
Om boekhoudkundige redenen kunnen tabellen en tekst afrondingsverschillen bevatten.
29-02-2024 in % 28-02-2023 in % Eigen vermogen 1.284.506 39,9 1.110.654 36,6 Voorzieningen 69.485 2,2 58.452 1,9 Verplichtingen bij banken 87.665 2,7 132.387 4,4 Verplichtingen bij gerelateerde partijen en bedrijven 1.411.266 43,8 1.482.754 48,9 Handelsschulden 142.459 4,4 47.247 1,6 Overige verplichtingen 223.930 7,0 201.306 6,6 Totale financiering 3.219.310 100,0 3.032.800 100,0
Succesvolle samenwerking gedurende twee decennia
Al meer dan 20 jaar draagt de IT-dienstverlener Konica Minolta vorderingen over aan EOS in Duitsland, waardoor het bedrijf zich volledig op zijn kernactiviteit kon focussen. Deze video toont aan hoe EOS het vorderingenbeheer van Konica Minolta heeft geoptimaliseerd.
Deze video wordt u aangeboden door YouTube. Door op de knop “Aanvaarden“ te klikken, stemt u ermee in dat YouTube op het door u gebruikte eindapparaat cookies plaatst en daarmee eventuele persoonsgebonden gegevens verwerkt. Bijkomende informatie betreffende de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacybeleidsverklaring van YouTube op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl
Accepteer
Hoe de aankoop van NPL’s de economie versterkt en waarom EOS de juiste partner is
Wanneer klanten hun schuld niet meer kunnen terugbetalen, staan kredietverlenende banken ook voor ernstige problemen. Een teveel aan niet-renderende leningen (NPL’s) brengt crediteuren namelijk in moeilijkheden. Crediteuren lossen dit probleem op door hun vorderingen te verkopen aan gespecialiseerde kopers van leningen, zoals de EOS-groep. Hierdoor verlagen banken hun NPL-ratio, terwijl bedrijven hun risico om in gebreke te blijven, verminderen en uitstaande vorderingen omzetten in liquiditeit.
EOS heeft een decennialange ervaring en expertise wat schuldaankopen betreft, zowel gedekte (gedekt door een materiële tegenwaarde zoals vastgoed) als ongedekte vorderingen (zoals leningen van consumenten). Na het aankopen van NPL’s streeft EOS samen met de kredietnemers naar een minnelijke oplossing. Blijkt deze oplossing een succes, dan is liquiditeit gegarandeerd voor zowel de banken als de bedrijven en komt er kapitaal vrij voor nieuwe investeringen, waardoor de economische cyclus terug op gang kan komen. GRI 2-6
“Ondanks het gespannen macro-economische klimaat blijven onze NPL-investeringen op een hoog niveau.”
Marwin Ramcke, CEO van de EOS-groep
Bij de EOS-groep profiteren we van het feit dat we niet afhankelijk zijn van individuele markten en van de uitstekende reputatie als investeerder die we door de jaren heen opgebouwd. Dat komt voornamelijk omdat we waarde hechten aan investeringen op de lange termijn en we onze berekeningen baseren op realistische prognoses. Zo beschikken wij en de verkopers over de nodige zekerheid om vandaag én morgen succes te boeken.
Investeringen in schuldaankopen en vastgoed in 2023/24
In het boekjaar 2023/24 heeft de EOS-groep in totaal 583,5 miljoen euro geïnvesteerd in de aankoop van zowel ongedekte als gedekte vorderingen en vastgoed. Dit is een aanzienlijke daling ten opzichte van de uitzonderlijk hoge investeringen van het voorgaande jaar. EOS kocht in het boekjaar 2023/24 de meeste NPL-portefeuilles op de West-Europese markt, met een investering van 238,6 miljoen euro. Er vonden grote transacties plaats in Frankrijk, België en Portugal. In Oost-Europa investeerde de EOS-groep 212,5 miljoen euro in vorderingenportefeuilles, voornamelijk op de Poolse, Griekse en Kroatische markten. In Duitsland bleef de markt uitdagend door de sterke concurrentiedruk. Hier investeerde de EOS-groep 132,2 miljoen euro in vorderingen en vastgoed.
Om boekhoudkundige redenen kunnen tabellen en tekst afrondingsverschillen bevatten.
in miljoen euro
Totaal
583,5
West-Europa
238,6
Duitsland
132,2
Centrale functies van de holding
0,2
Niet-gedekt
414,9
Oost-Europa
67,1
West-Europa
221,9
Duitsland
125,7
Centrale functies van de holding
0,2
Gedekt / overbruggingsleningen / vastgoed
168,5
Oost-Europa
145,4
West-Europa
16,7
Duitsland
6,5
Opgekochte vorderingen in 2023/24
De boekwaarde van de portefeuilles aan het einde van het boekjaar bedroeg 2,7 miljard euro, een stijging van ongeveer 69,0 miljoen euro ten opzichte van het voorgaande jaar.
De waarde van de ongedekte vorderingen steeg met 91,4 miljoen euro ten opzichte van het voorgaande jaar, terwijl die van de gedekte portefeuilles en vastgoed lichtjes daalde met 22,4 miljoen euro. De West-Europese bedrijven hebben de hoogste boekwaarde voor de hele groep genoteerd en worden gevolgd door Oost-Europa en Duitsland.
Om boekhoudkundige redenen kunnen tabellen en tekst afrondingsverschillen bevatten.
in miljoen euro
Totaal
2.739,1
Oost-Europa
967
West-Europa
1.127,4
Duitsland
595,2
Centrale functies van de holding
49,6
Niet-gedekt
1.751,5
Oost-Europa
474,2
West-Europa
822,1
Duitsland
405,6
Centrale functies van de holding
49,6
Gedekt / vastgoed
987,6
Oost-Europa
492,8
West-Europa
305,2
Duitsland
189,6
Duurzame investeringen in Polen
De samenwerking met de International Finance Corporation (IFC) breidt zich uit. Sinds het boekjaar 2023/24 hebben EOS en de IFC geïnvesteerd in niet-renderende leningen (NPL’s) en vastgoed in handen van financiële instellingen in Polen. Wanneer zij banken helpen bij het vereffenen van NPL’s komt er kapitaal vrij om nieuwe leningen te verstrekken. “Polen is een van de grootste en actiefste NPL-markten in Oost-Europa. Naast een positieve bijdrage aan de economie van het land houden we ook rekening met ESG-aspecten (Environmental, Social en Governance) bij de selectie en verwerking van NPL’s”, zegt Carsten Tidow, lid van de Raad van Bestuur van de EOS-groep en verantwoordelijke voor de Oost-Europese markt. “De samenwerking versterkt onze positie als een van de belangrijkste spelers op de Poolse markt”, voegt Borys Drajczyk toe, lid van het management en Chief Investment and Technology Officer bij EOS Polen.
Sneller en nauwkeuriger met softwarerobots
Betrouwbaar digitaal: EOS bevordert het gebruik van robotische procesautomatisering (RPA). RPA staat in voor digitale taken, zoals het verwerken van statistieken, controleren van gerechtelijke aankondigingen en het archiveren van correspondentie in het centrale incassosysteem. Automatisering bevordert de kwaliteit en efficiëntie van vorderingenbeheer, en zorgt ervoor dat medewerkers geen tijd verliezen door vervelende routinetaken te moeten uitvoeren. Tijdens een testfase in Polen kon de softwarerobot 99% van de gevallen met succes en zonder enige fout afhandelen. Er worden minstens 90 robotoplossingen gebruikt binnen de EOS-groep (onder meer in Bulgarije, Kroatië en Spanje) – en dat aantal blijft toenemen. “RPA toont aan hoe sterk EOS is op digitaal vlak. Onze medewerkers kunnen zich focussen op complexere taken waarbij een menselijk oordeel onmisbaar is”, zegt Dobrin Mirevski, Chief Digital Officer en oprichter van RPA bij EOS in Bulgarije.
Uitstekende ESG-risicorating
Topnotering vanaf het begin: de EOS Groep heeft haar eerste externe ESG Risk Rating ontvangen. Het gerenommeerde ratingbureau Morningstar Sustainalytics onderzoekt hoe bedrijven materiële industriespecifieke duurzaamheidsrisico's beheren en gaf EOS een uitstekende score van 9,9 ("verwaarloosbaar risico") - op een beoordelingsschaal van 0 tot 40+. Hiermee staat het bedrijf in de top 3 van alle beoordeelde bedrijven in de sector "Consumer Finance". De beoordeelde categorieën zijn "Human Capital", "Corporate Governance" en "Bedrijfsethiek". Het sterke resultaat bevestigt de duurzaamheidsstrategie van de EOS Groep. "We zijn op veel gebieden zeer goed gepositioneerd. Maar het is ook een stimulans om elke dag een beetje beter te worden", zegt CEO Marwin Ramcke.
Recordportefeuille in Frankrijk
Grootste portefeuille ooit aangekocht door een EOS-bedrijf: In 2023 kochten EOS Frankrijk en Veld Capital een portefeuille van gereguleerde Franse consumentenschulden van BNP Paribas. De vorderingen bedroegen 364 miljoen euro in totaal. “Dit succes is het resultaat van een jarenlange samenwerking en vertrouwen tussen BNP Paribas en EOS”, zegt Nathalie Lameyre, Managing Director van EOS Frankrijk. Aan de kant van EOS waren meer dan 50 medewerkers betrokken, onder meer uit de afdelingen Statistics, Risk Assessment, Law, IT, Sales en Customer Relations. Met deze transactie, en na eerdere gezamenlijke investeringen in diverse Europese landen en activa-types, hebben EOS en Veld hun samenwerking nog verder versterkt.
Op weg naar succes in Denemarken
Indrukwekkende ontwikkelingen in het jubileumjaar: In 2023 sloot EOS Denemarken twee grote forward-flowovereenkomsten met toonaangevende banken voor consumentenkrediet. De timing hiervan viel samen met het 10-jarige jubileum van het Deense EOS-bedrijf. Net zoals in 2019 en 2020 mocht EOS Denemarken de Gazelle Award in ontvangst nemen. De toonaangevende financiële krant Borsen reikt deze prijs uit aan de snelst groeiende, winstgevende bedrijven. Het belangrijkste kwalificatiecriterium is dat de netto-verkoop of brutowinst van het bedrijf de afgelopen vier jaar moet zijn verdubbeld.
Succesvol internationaal vorderingenbeheer
Dienstverlening zonder grenzen: Op internationaal niveau deden meer dan 1.620 bedrijven, waaronder 679 nieuwe klanten, een beroep op de internationale incasso van EOS in het boekjaar 2023/24. Ons sterke netwerk van lokale partners bespaart tijd en moeite voor onze klanten, garandeert naleving van de relevante regelgeving en toont respect voor regionale mentaliteiten. De cijfers tonen aan dat de strategie een succes is. Van alle succesvolle internationale incassogevallen werd 96% buitengerechtelijk afgehandeld, een procedure die het proces versnelt en de kosten verlaagt. In 2023/24 nam EOS 109.805 internationale gevallen in 199 landen aan; daarbij verstreken er gemiddeld 143 dagen tot de eerste betaling van een internationale vordering. EOS stelt ongeveer 500 medewerkers te werk op het vlak van internationale incasso.
50 jaar EOS: onze herinneringen
50 jaar EOS. Dat betekent 50 jaar innovatie, verantwoordelijkheid en passie. In deze terugblik laten we enkele mensen aan het woord die hebben bijgedragen tot ons succesverhaal. Ze vertellen ons wat EOS zo speciaal maakt.
“Kollecto+ bewijst dat technologie zowel de processen als de bedrijfscultuur kan aandrijven. We denken niet langer in silo’s, maar werken samen op internationaal niveau.”
Cristian Musat, Managing Director van EOS Technology Solutions
Internationale samenwerking met Kollecto+
Aanvankelijk had elk EOS-bedrijf zijn eigen incassosysteem. Pas later werd EOS Roemenië gevraagd om software te ontwikkelen voor het standaardiseren van de processen. Het resultaat was het webplatform Kollecto+. Dit nieuwe systeem verenigt processen, creëert synergieën en maakt het incassoproces efficiënter. Tot nu toe is Kollecto+ al geïmplementeerd in 10 van de meer dan 20 EOS-landen – en daar komen voortdurend nieuwe landen bij. Hierdoor moet elk land niet keer op keer elk proces van nul beginnen – het schoolvoorbeeld van internationale samenwerking. We werken voortdurend aan Kollecto+ en leggen hiermee de basis voor de verdere digitalisering van onze processen.
“Ik voel me helemaal op mijn gemak in mijn team. Ik wens EOS de komende 50 jaar nog meer succes en geweldige innovaties toe!”
Patrizia Christen, Collection Specialist, EOS Zwitserland
Verandering maakt EOS succesvol
EOS is veranderd sinds ik in 1986 bij het bedrijf aan de slag ben gegaan, en ik heb in verschillende afdelingen gewerkt door de jaren heen – van Data Collection, Payment Control en Debt Collection tot Customer Service, waar ik nu werk. Wat ik vooral waardeer bij EOS zijn de flexibele uren en de mogelijkheid om thuis te werken. Een van de belangrijkste innovaties was de vervanging van ons incassosysteem in 2020. Ik had de kans om deel uit te maken van het project, en heb daar veel uit geleerd. Als power-user kan ik nu helpen bij de verdere ontwikkeling van het systeem.
“EOS Spanje heeft enkele indrukwekkende veranderingen doorgevoerd op het vlak van strategie en cultuur sinds ik bij het bedrijf ben gestart.”
Carlos Lorenzo, Managing Director, EOS Spanje
Onze drijfveer: voortdurende verbetering
Elk bedrijf moet zich voortdurend aanpassen aan de behoeften van de markt en zich voorbereiden op de uitdagingen van de toekomst. In Spanje kon EOS deze uitdagingen bijzonder goed aan dankzij een nieuwe operationele werkwijze en strategie, culturele verandering en geavanceerde technologie. Dit is allemaal gebaseerd op gezamenlijke groei – door op internationaal niveau samen te werken, uitdagingen samen aan te gaan en succesverhalen als team te delen.
“We zijn trots om deel uit te maken van een internationale gemeenschap waar mensen in ons geloven, op ons vertrouwen en ons een kans geven.”
A. Chromińska, Director of Unsecured Receivables Department, EOS Polen
Internationaliteit is de sleutel
Toen ik in 2006 bij EOS begon, kort na de verhuizing naar ons nieuwe kantoor, was de situatie niet bepaald ideaal. Tijdens de renovatie deden we ons werk tussen het stof en het lawaai van de boren. Toch hadden we allemaal het gevoel dat we iets waardevols aan het opbouwen waren, dat we het bedrijf vorm konden geven. Dat inspireerde ons – en de koffie die we samen dronken, was ook gewoon heerlijk. We hadden duidelijke doelen en een visie voor de toekomst.
Ons verslag van 2023/24 in een notendop
Onze verantwoordelijkheid
lees ons duurzaamheidsverslagEen interview met het EOS-bestuur
lees het interviewDrie vragen voor onze nieuwe CFO
bekijk de videoEerlijke incasso: oplossingen voor consumenten die in gebreke blijven
meer over ethische incasso bij EOSOverzicht van het Jaar- en duurzaamheidsverslag
naar ons overzichtOns verslag is beschikbaarals PDF-download
U kunt de samenvatting van het verslag hier in PDF-formaat downloaden.
Ons Jaar- en duurzaamheidsverslag 2023/24(8.8 MB)
Disclaimer
Verslagperiode: 1 maart 2023 tot 29 februari 2024
Laatst bijgewerkt: augustus 2024
